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西游记之大圣归来》的电影世界观,架构在《西游记》小说原著的基础之上。本片根据中国传统神话故事,进行了新的拓展和演绎。西游世界有天庭、人世和地府。来自天庭界的使命是让唐僧去西天取回真经,以造福妖怪横生的人世。悟空、八戒,都是非同凡人的妖。但他们与其它妖怪不同,他们曾经进入过天庭的神仙序列,但因违反天庭规矩,先后被贬落到人世间,因为同一个使命,他们跟唐僧的成长缠绕在一起,从互相陌生、彼此隔膜、相互逃避、甚至一朝为敌……直到唐僧的第十世,各自才心坚意诚地愿意保护唐僧去西天。唐僧在成为知名僧人之前,经历过不同的身世或身份,每经历一死,他就忘掉一切,转世在新的时空里,以凡人之躯和超凡大爱开始又一次的人间之旅。本片的故事发生在唐僧十世轮回中的一世,此时唐僧年龄尚小,俗名江流儿,在市井集头玩耍打闹;悟空还压在五行山下,对如来又恨又怨,抱着能够逃脱翻身的渺茫期望;世界演进到了唐都长安城时代,城头常有山妖来袭,一个偶然机会,江流儿误入五行山,解开了英雄符咒,开始一段奇异的冒险之旅。